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GESTION DE PATRIMOINE LYON

PRÉPARER DEMAIN
DÈS AUJOURD'HUI

CONSEILS POUR LES PROS
CONSEILS POUR LES PARTICULIERS
2017
FONDATION DU CABINET
DÉCEMBRE 2017
ADHÉSION AU GROUPEMENT MAGNACARTA
SEPTEMBRE 2022
ARRIVÉE DE MAXIME AU CABINET
OCTOBRE 2023
ARRIVÉE DE CLÉMENT AU CABINET
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Fondé en 2017, Canopée Patrimoine est un cabinet de gestion privée basé à Lyon.

Fort d’une expertise pluridisciplinaire (civile, fiscale, sociale, financière, immobilière …), notre équipe de conseillers vous permettra de préparer et d’envisager sereinement l’optimisation et le développement de votre patrimoine, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise.

Pour une approche complète, nous avons, au cours des années, développé des collaborations étroites avec des professionnels du chiffre, du droit (avocats, notaires, experts comptables, agents immobiliers …), pour apporter diverses compétences sur la mise en place d’une stratégie personnalisée.

Par ailleurs, nous avons sélectionné de multiples partenaires (assureurs, société de gestion, acteurs immobiliers…) afin de vous proposer des solutions produits en architecture ouverte.

Faire appel à Canopée Patrimoine, c’est choisir un accompagnement dans la durée, basé sur la confiance et la transparence dans la réalisation de vos projets de vie.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

LES CHIFFRES
CLÉS DE CANOPÉE

EUROS EN GESTION
1 M
CLIENTS SATISFAITS
1
PROJETS DE VIE ACCOMPAGNÉS
1

LES OBJECTIFS DE VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE

TOUS LES AXES D’OPTIMISATION PROPOSÉS PAR CANOPÉE, VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À LYON

FAIRE MON AUDIT
PATRIMONIAL

Un échange complet et transparent pour faire le point sur votre situation

DÉVELOPPER MON
PATRIMOINE

Le choix d'une stratégie et une sélection de produits financiers pertinents et adaptés

PROTÉGER MES
PROCHES

La mise en place d'un montage intelligent et efficace pour protéger ceux que vous aimez

OPTIMISER MA
FISCALITÉ

Réduisez ou reportez une part de votre fiscalité en faisant travailler votre capital

PRÉPARER MA
RETRAITE

Développer et sécuriser son capital pour profiter pleinement de ma retraite

TRANSMETTRE MON PATRIMOINE

Organiser et optimiser ma succession en consolidant la valeur de mon patrimoine

Le parcours d'accompagnement Canopée PATRIMOINE

1

Découverte Patrimoniale

2

Rapport Bilan & Préconisations

3

Mise en place de la stratégie

4

Suivi des investissements
et accompagnement dans la durée

POUR LE
PARTICULIER
SAUTEZ LE PAS
DE LA GESTION
DE PATRIMOINE

Canopée Patrimoine vous propose un premier échange gratuit et sans engagement dans le but de vous découvrir vous, ainsi que vos objectifs.

La pression fiscale est trop importante ? Vous ne savez pas comment préparer votre retraite ?  Vous voulez dynamiser votre épargne ?

Ouvrez-vous le champ des possibles en gestion de patrimoine grâce à un panel d’opportunités très large. Votre conseiller Canopée Patrimoine va définir une stratégie patrimoniale sur mesure.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Selon votre situation, nous vous proposerons de baisser, voire effacer votre imposition en agissant soit en amont sur le montant de votre revenu imposable, soit en aval au travers des réductions fiscales.

De nombreuses propositions peuvent s’offrir à vous en ce qui concerne le domaine du financier. Grâce à ces partenariats, Canopée Patrimoine sera en mesure de vous présenter une multitude de produits financiers pouvant répondre à vos différents objectifs (épargne, disponibilités financières, capitalisation, revenus complémentaires …)

Investir dans la pierre semble être souvent la bonne idée mais il existe de nombreux pièges à éviter et de nombreuses possibilités d’investissements. Que ce soit dans un cadre défiscalisant, de création de revenus complémentaires ou tout simplement pour la préparation de votre retraite, notre équipe pourra vous accompagner dans la réalisation de votre projet

Le départ à la retraite entraine systématiquement une baisse considérable de ses revenus. Il est donc important, voire nécessaire de se pencher le plus tôt possible sur la question. En prenant compte de votre profil, Canopée Patrimoine vous apportera les réponses afin de mieux anticiper et préparer ce changement de situation.

Protéger ses proches, qu’est-ce que cela signifie ? Ce terme, particulièrement flou, abrite en réalité un vaste champ de possibilités.

  • La première, sur le plan civil consiste en l’analyse du mode d’union et du régime matrimonial. Le cas échéant, Canopée vous présentera des solutions de protection renforcée à travers les leviers comme les avantages matrimoniaux, la donation entre vifs, la donation au dernier vivant, le testament…

 

  • La seconde consiste en la mise en place de mécanismes à l’appui de projections chiffrées sur vos droits de succession comme l’assurance vie et sa clause bénéficiaire personnalisée, le démembrement de propriété, et la création de sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille…)

Capitaliser à court, moyen et long terme grâce à une allocation d’actifs financiers vos excédents de trésorerie selon vos impératifs d’horizon de temps, d’objectifs de performances et de disponibilités.

Profession libérale, artisan, commerçant, etc.… autant de statut pour autant de régime de retraite différents. Il est donc compliqué de s’y retrouver, mais également de s’y projeter. Notre rôle sera donc de clarifier vos droits à la retraite et surtout la stratégie pour développer les compléments nécessaires au maintien de votre train de vie.

Bénéficier d’une épargne améliorée par votre entreprise grâce aux abondements, l’intéressement et la participation versés dans votre PEE et PERECO.

Notre travail quotidien est le créateur de notre richesse patrimoniale. Cependant, un aléa de la vie peut parfaitement nous empêcher de travailler. Il est donc primordial de garantir vos revenus en cas d’accidents de la vie.

POUR LE
CHEF D'ENTREPRISE
LA GESTION PRIVÉE
DÉDIÉE À VOTRE
ENTREPRISE

Comme pour les particuliers, Canopée Patrimoine vous propose un premier échange gratuit et sans engagement dans le but de vous découvrir vous, ainsi que vos objectifs.

En collaboration avec votre expert-comptable ou/et votre avocat, notre rôle est ici de vous accompagner dans la structuration et l’optimisation de votre patrimoine dans sa globalité tant professionnel que personnel.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

MIEUX COMPRENDRE LA GESTION DE PATRIMOINE

AVEC CANOPÉE, DES SUJETS UTILES POUR VOUS. VOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À LYON.

INFOS ET ACTUALITÉS

NOTRE ÉQUIPE

VOTRE PATRIMOINE SUIVI ET DÉVELOPPÉ PAR DES PROFESSIONNELS

STÉPHANE CACHET

De formation ingénieur, complété par un master en gestion et marketing à l’ESSEC, Stéphane Cachet est également diplômé du Master2 en Gestion de Patrimoine de l’IAE de LYON. Son parcours professionnel lui a permis d’évoluer dans un contexte international, expatrié, la stratégie d’entreprise. Passionné de placements immobiliers et financiers depuis toujours, mais également des outils juridiques, il a fondé le cabinet en 2017.
Linkedin

CLÉMENT RIBAUD

Après un parcours orienté vers le management par une licence internationale de gestion et un master à Kedge Business School, Clément s’est passionné pour la gestion de patrimoine à l’issue d’expériences en banque privée et en cabinet indépendant parisien. En master « Gestion de Patrimoine » à l’IAE de Lyon, Clément a rejoint l’équipe de Canopée au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine junior au mois de septembre 2023.
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MAXIME VILLARD

Après avoir travaillé plus de 6 ans dans la domaine assurantiel, Maxime a effectué un Master en Gestion de Patrimoine au sein de Mbway Lyon. Il a rejoint le cabinet en septembre 2022 en tant que Conseiller Patrimonial Junior.
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NOS PARTENAIRES

Bénéficiez de toute la force de notre réseau

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Ainsi que notre réseau privilégié d'avocats, de fiscalistes, de notaires, etc...
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CONTACT GESTION DE PATRIMOINE LYON

C'EST ICI QUE DÉBUTE
NOTRE RELATION DE
CONFIANCE

Laissez-nous vous présenter l’approche Canopée Patrimoine au cours d’un premier échange gratuit et sans engagement.

En vous accompagnant au quotidien de manière personnalisée, nous vous aidons à construire, pérenniser et transmettre votre patrimoine.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, prenons rendez-vous et explorons ensemble toutes les possibilités pour votre gestion de patrimoine à Lyon !

GESTION DE PATRIMOINE LYON - CANOPÉE PATRIMOINE, LA CROISSANCE MAÎTRISÉE DE VOTRE VALEUR PATRIMONIALE

VOTRE ATOUT CONFIANCE EN GESTION DE PATRIMOINE & GESTION PRIVÉE À LYON

Canopée Patrimoine trouve depuis de nombreuses années toutes les réponses à vos questions relatives à vos placements, votre fiscalité, l’évaluation de vos droits de succession, la diversification de vos actifs, l’anticipation de votre retraite….

Ensemble, nous établissons, après un audit complet de votre situation personnelle, une stratégie sur-mesure développée sur plusieurs axes : de la réorganisation à la mise en place de stratégies patrimoniales en lien direct avec vos besoins.

Nous opérons un conseil autonome, dissocié de la vente pure de produits. Notre expertise est garantie par nos agréments. Notre lien au groupement Magnacarta, 25 ans d’existence, atteste de notre professionnalisme et permet à notre cabinet un appui technique auprès de 17 experts pointus.

Nous accompagnons les particuliers (salariés et retraités) dans la mise en place d’une stratégie immobilière financière cohérente au service des projets de vie de nos clients.

Nous accompagnons également le chef d’entreprise dans le développement et la protection du patrimoine personnel et professionnel : optimisation de la trésorerie d’entreprise, contrats prévoyance….

Maître mot de la gestion de patrimoine, la fiscalité ne doit pas rester votre ennemie. Avec l’accompagnement Canopée Patrimoine, diminuez ou réduisez votre pression fiscale.

CANOPÉE PATRIMOINE – Gestion de Patrimoine Lyon

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